Résumé : Des villageois vivent paisiblement jusqu'au jour où un dragon vient s'installer sur les hauteurs du village. Il exige que quelqu'un lui fasse un bisou. Aucun des habitants n'est volontaire, sauf Zozo, un garçon simple et maladroit qui porte des vêtements trop larges et a un nez rouge. Il se montre tellement drôle que le dragon en pleure de rire et l'embrasse sur le bout du nez...